Анализ рынка на маркетплейсах по разным параметрам необходим не только для начинающих продавцов на этапе запуска, но также и для и опытных селлеров. Первым он помогает выбрать перспективную нишу и товар на основании изучения ассортимента других продавцов (внешняя аналитика), вторым – оптимизировать собственный ассортимент, спланировать поставки и повысить рентабельность (внутренняя аналитика).
Сегодня на рынке есть масса специализированных аналитических сайтов, которые значительно облегчают выполнение всех этих задач. Мы составили рейтинг лучших сервисов аналитики маркетплейсов, чтобы вам не пришлось.
Moneyplace
Кроссплатформенный сервис предоставляет аналитику по следующим маркетплейсам: Ozon, Wildberries, AliExpress Russia, KazanExpress, СберМегаМаркет, Яндекс Маркет, Lamoda. Для первых трех также можно использовать плагин для Chrome, Opera, Mozilla, чтобы анализировать продажи непосредственно из товарных карточек на маркетплейсе.
Возможности. Moneyplace предлагает все необходимые инструменты для увеличения продаж и снижения издержек:
- поиск трендов, наиболее прибыльных товаров, перспективных ниш;
- прогноз спроса;
- анализ стратегий конкурентов;
- определение оптимальных цен;
- анализ ключевых слов для оптимизации карточек на маркетплейсах;
- расчет и контроль поставок с уведомлениями о необходимости закупки;
- подбор складов с большим количеством продаж и минимальным присутствием конкурентов;
- наглядные графики для выявления слабых мест и точек роста;
- предоставление дополнительных услуг (за отдельную плату): подбор поставщиков, создание и SEO-оптимизация карточек, проверка гипотез и пр.
Стоимость. Минимальный по цене тариф с доступом только к трем маркетплейсам и данным за последние 14 дней обходится 15 390 руб. Тарифные планы с большим набором функций стоят 21 990 и 98 990 руб. за месяц. Также есть бесплатный пробный период до 7 дней.
Преимущества Moneyplace:
- сбор информации с семи маркетплейсов;
- собственная нейронная сеть для оценки перспективности ниши;
- обновление данных каждые 10 минут;
- обучение и помощь экспертов по использованию Moneyplace.
Недостатки Moneyplace:
- дорогие тарифные планы;
- доступ только к трем площадкам при оплате минимального тарифа;
- акцент на анализ конкретных товаров, а не ниши.
MPStats
Площадка позиционируется как сервис для углубленной аналитики маркетплейсов. Подходит для любого этапа работы на Ozon и Wildberries – запуска магазина, роста продаж, масштабирования, кризисных периодов. Плагин MPStats для браузеров Google Chrome, Opera 10+, Яндекс предусмотрен для отслеживания статистики маркетплейсов в режиме реального времени.
Возможности. Работа MPStats базируется на ежедневном подсчете остатков всех товаров, размещенных на маркетплейсах – при сравнении информации в разные периоды времени рассчитывается количество проданных позиций. При этом можно получить информацию с начала 2020 года. Место MPStats в топе лучших сервисов аналитики маркетплейсов обеспечивает разнообразие инструментов:
- оценка заполненности ниши, прогноз развития;
- большое количество SEO-инструментов: подбор, генерация и оценка релевантности запросов, рейтинги, проверка карточек, подбор эффективных ключевых слов;
- общие сводки, оценка рентабельности и маржинальности бизнеса;
- детализация собственных заказов и продаж по регионам и федеральным округам;
- анализ требований покупателей в отзывах, результатов участия в акциях, влияния сезонности и праздничных дней;
- рейтинги брендов, продавцов, поставщиков;
- сравнение двух периодов для оценки изменений.
Стоимость. В MPStats предусмотрено четыре тарифа по цене за месяц от 4 800 руб. до 80 000 руб. При этом можно без оплаты получить доступ к аналитике собственного магазина на Вайлдберриз при условии ежемесячного оборота до 300 000 руб. К остальным инструментам предоставляется бесплатный доступ на 24 часа.
Преимущества MPStats:
- уникальный алгоритм для точности данных более 90%;
- большое количество функций и метрик;
- бесплатное обучение;
- бесплатная аналитика по своим продажам (при выполнении условий).
Недостатки MPStats:
- один из самых дорогих сервисов;
- короткий бесплатный период;
- сложный интерфейс для новичков;
- ограниченный функционал для Ozon.
SalesFinder
Относительно недорогой сервис для внешней и внутренней аналитики маркетплейсов Wildberries и Ozon. Также доступно расширение для браузеров Chrome и Яндекс, с которым можно получать нужные сведения и скачивать отчеты непосредственно со страниц маркетплейсов.
Возможности. В SalesFinder включено множество функций, облегчающих старт на маркетплейсе и поддерживающих работу действующего магазина:
- подбор товаров, категорий, брендов с высоким и стабильным спросом;
- исследование конкурентов по ценам, скидкам, остаткам, новинкам;
- отслеживание трендов;
- подбор и анализ наиболее эффективных запросов, мониторинг ключевых слов;
- расчеты для оптимизации поставок на маркетплейсы;
- отчеты с ключевыми показателями работы магазина;
- лента с последними заказанными и фактически купленными позициями;
- финансовый и ABC-анализ магазина.
Стоимость. В SalesFinder предусмотрено три тарифа: Start (3 000 руб./мес.), Business (7 000 руб./мес.), Pro (15 000 руб./мес.). В самом дешевом из них можно получать сведения только по Вайлдберриз. Также есть бесплатный демо-доступ, скидки при оплате за 6 или 12 месяцев.
Преимущества SalesFinder:
- подключение до 8 магазинов;
- структурированные отчеты с гибкими фильтрами, настройками, сортировкой по разным параметрам;
- настройка отчетов под потребности своего бизнеса.
Недостатки SalesFinder:
- ограничения по количеству запросов в сутки.
Читайте также: Коды ОКВЭД для маркетплейсов, партнерских программ и интернет-торговли
LikeStats
Сервис аналитики и управления продажами на Wildberries. Предоставляет инструменты для глубокой аналитики маркетплейса не только своих продаж, но и конкурентов + SEO. Утверждается, что вся отчетность на платформе обновляется в режиме онлайн, задержки исключены. К любой категории предоставляется демо-доступ на 1 день.
Возможности. LikeStats - это в первую очередь инструменты глубокой аналитики продаж на Wilberries. Среди ключевых возможностей сервиса можно выделить:
- общие и финансовые отчеты;
- данные по контролю и расчету поставок;
- анализ SEO стратегий конкурентов и оптимизация карточек для продвижения в топ;
- расчет поставок и самовыкупов;
- актуальный список ключевых слов для маркетплейсов;
- инструменты для анализа категорий, продавцов, брендов.
Стоимость. В LikeStats есть 3 тарифа: Внутренняя полная (от 3 590 руб./мес), Внешняя полная (от 3 590 руб./мес), Внутренняя + внешняя (от 5 990 руб./мес). Для всех тарифов действует рассрочка. Есть бесплатная тестовая версия (демо-доступ для любой категории на 1 день).
Преимущества LikeStats:
- большое количество инструментов для глубокой аналитики маркетплейса;
- возможность быстро составить семантическое ядро благодаря имеющимся спискам ключевых слов;
- множество полезных отчетов по различным метрикам.
Недостатки LikeStats:
- работа исключительно с Wildberries;
- непродолжительный тестовый период.
Stats4Market
Stat4Market – это сервис аналитики маркетплейсов, предоставляющий своим клиентам набор инструментов для изучения конкурентов, анализа покупательской активности и оптимизации позиций товаров. Разрабатывался в первую очередь для поставщиков Wildberries и Ozon.
Возможности. Stat4Market ставит своей главной целью повышение продаж своих клиентов. Все функции сервиса входят в одну из трех групп: аналитика заказов, оценка позиций и мониторинг конкурентов. Главные возможности платформы:
- ежедневное обновление данных о положении товаров;
- обобщенный отчет о коммерческой деятельности в разрезе товаров маркетплейса;
- планирование поставок товаров на склад и стратегия их выполнения;
- расчет логистических издержек, связанных с товарами;
- ABC-анализ товаров;
- анализ брендов, поставщиков, поисковых запросов;
- Telegram-боты для анализа позиций Wildberries/Ozon.
Стоимость. В Stat4Market насчитывается аж 5 тарифов: Start (от 5 750 руб./мес), Medium (от 9 917 руб./мес), Seller (от 14 917 руб./мес), Profi (от 22 417 руб./мес), Boss (от 33 250 руб./мес). На все тарифы действует рассрочка. Есть тестовый период на 3 дня.
Преимущества Stat4Market:
- инструменты для точной unit-аналитики бизнеса на Ozon и Wildberries;
- есть расширение для браузера;
- дополнительные услуги продвижения на маркетплейсах;
- есть инструменты для анализа движения товаров по складу.
Недостатки Stat4Market:
- может быть сложно разобраться новичку;
- невысокая скорость техподдержки.
Anabar
Anabar – сервис, который не только повышает рентаельность вашего e-commerce-бизнеса, но и анализирует актуальные показатели на маркетплейсах, предоставляя данные в виде таблиц и дашбордов. Платформа работает с такими «монстрами», как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и AliExpress.
Возможности. Anabar, помимо всего прочего, позволяет быстро изучить внешнюю аналитику (бренды, категории, тренды и ниши) маркетплейсов. Другие возможности сервиса аналитики:
- управление рекламой - автоматически контролирует ставку и минус-фразы, а также рассчитывает максимальный ценник для рекламы;
- автоматический подбор ключевиков для названия и описания;
- подробный конкурентный анализ маркетплейсов, детализаация ниш по 5 500+ свойствам;
- маржинальность и ABC-анализ;
- автоматический расчет поставок и заказов на производство.
Стоимость. В Anabar весьма обширная тарифная сетка из восьми тарифов. Цена на рекламу - 10; от бюджета, стоимость минимального тарифа Экспресс - от 3 430 руб./мес, а максимального Реклама Фикс+ - от 28 000 руб./мес.
Преимущества Anabar:
- возможность создания кампании по одной фразе;
- работа с несколькими популярными маркетплейсами;
- автоматическое управление ставками;
- можно собирать авторские отчеты.
Недостатки Anabar:
- иногда долгая загрузка страниц;
- может быть непросто освоить новичку;
- не самая оперативная поддержка.
Маяк
Некоторые сервисы аналитики маркетплейсов могут быть очень популярны. Одним из таких является «Маяк» – его используют более 540 000 предпринимателей, работающих с Wildberries и Ozon. Дополнительное удобство обеспечивает наличие расширения для Chrome и бота в Телеграм.
Возможности. «Маяк» анализирует данные с 2020 года с точностью более 95,3%, что дает лучшее понимание о тенденциях рынка, сезонных колебаниях, праздничных периодах. Сервис предлагает простые решения для выхода на рынок и увеличения продаж:
- информация о самых популярных позициях на маркетплейсах, изменении спроса в течение года;
- отслеживание брендов конкурентов (наиболее продаваемые позиции, цены, отличия в карточках);
- SEO-оптимизация для улучшения позиций в поисковой выдаче;
- лента заказов в режиме реального времени;
- автоматическое управление рекламными ставками;
- оценка эффективности бизнеса;
- рекомендации по наиболее прибыльным и убыточным артикулам, оптимальным ценам, объемам поставок и наиболее подходящим складам для них.
Стоимость. «Маяк» можно использовать бесплатно, но набор аналитических инструментов будет ограничен. Тарифы «Бизнес» и «Премиум» обходятся от 4 389 и от 8 719 руб./мес. соответственно.
Преимущества «Маяк»:
- простой интерфейс;
- сбор сведений по своему магазину и по конкурентам;
- возможность бесплатного использования;
- обучение, включенное в цену тарифов;
- наличие приложения для смартфона и модуля для интеграции с 1С.
Недостатки «Маяк»:
- мало аналитических инструментов;
- в бесплатной версии доступно небольшое количество запросов и не поддерживается работа с Ozon.
SellMonitor
Один из первых в России сервисов, который подходит одновременно как для новичков/действующих продавцов на маркетплейсах, так и для крупного e-commerce бизнеса. SellMonitor предлагает инструменты для аналитики и продвижения на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета», AliExpress и пр. Также имеются расширение для Chrome и бот в Телеграм.
Возможности. SellMonitor анализирует данные с 2019 года. При этом пользователи могут выбирать любой период для просмотра без ограничений и отправлять неограниченное число запросов в сутки. Перечень доступных инструментов зависит от маркетплейса. В их числе:
- анализ рынка по товарам, продавцам, категориям, брендам;
- отслеживание популярных и трендовых запросов, сезонности;
- выявление наиболее успешных и неликвидных позиций в собственном ассортименте;
- SEO-оптимизация для выведения товаров в топ;
- автоматические ответы на отзывы;
- рекомендации по поставкам на маркетплейсы;
- анализ работы конкурентов.
Стоимость. Условия каждого тарифа предполагают доступ только к одному маркетплейсу: Яндекс.Маркет – 3 990 руб./мес., Озон – 4 990 руб./мес., Вайлдберриз – 5 990 руб./мес. Для каждого предусмотрен бесплатный 3-дневный период. По запросу также предлагаются тарифы для других площадок: Мегамаркет, Lamoda, DNS, Ситилинк и пр. по цене от 3 990 руб./мес.
Преимущества SellMonitor:
- наиболее длительный период сбора данных;
- разнообразие торговых площадок;
- быстрая обработка информации;
- отсутствие лимитов по количеству запросов и периоду анализа;
- выгрузка до 10 000 строк Excel.
Недостатки SellMonitor:
- слишком примитивный интерфейс;
- уклон на внутреннюю аналитику;
- не всем удобна отдельная плата за доступ к каждому маркетплейсу.
JStick
В отличие от большинства сервисов аналитики, которые работают только с Wildberries и Озон, JStick также автоматизирует сбор данных по таким маркетплейсам, как Яндекс.Маркет и Aliexpress.
Возможности. JStick предлагает быстрый сбор сведений и подготовку отчетов, дающих представление о продажах и эффективности своего бизнеса:
- выявление наиболее популярных артикулов;
- расчет маржи и рентабельности, оптимальной цены продукта;
- оптимизация объемов закупок;
- определение комиссии маркетплейса.
Стоимость. JStick предлагает три тарифа: Старт (1 500 руб./мес.), Рост (от 5 000 руб./мес.), Enterprise (цена устанавливается индивидуально). Указанные расценки включают доступ только к одному маркетплейсу, увеличение количества площадок возможно за отдельную плату.
Преимущества JStick:
- подробная информация о собственных продажах в виде удобного дашборда;
- обновление сведений каждые 30 минут;
- настройка таблиц и отчетов под задачи бизнеса.
Недостатки JStick:
- нет инструментов для SEO-оптимизации карточек;
- не предоставляются сведения по конкурентам.
Рекомендуем посмотреть: ТОП-6 способов как заработать деньги в Steam
Shopstat
Один из самых бюджетных сервисов аналитики маркетплейсов подходит для работы с Wildberries, но также помогает управлять продажами на Ozon. В качестве дополнительного инструмента предлагается расширение для Chrome, Opera, Яндекс, чтобы отслеживать ключевые показатели в самих товарных карточках и бот на основе ChatGPT для автоматических ответов на вопросы и отзывы покупателей.
Возможности. Shopstat немного уступает по разнообразию инструментов другим, более дорогостоящим аналитическим сервисам, но его функционала достаточно для базовых задач для успешной работы на маркетплейсе. В их числе:
- детальная аналитика (по конкретным товарам, категориям, брендам, поставщикам) с возможностью выгрузки в Excel;
- статистика собственных продаж (заказов, остатков, динамика изменений за выбранный период, география, детализация по дням и регионам);
- планирование поставок с учетом остатков на складе;
- SEO-оптимизация (сравнение товаров по поисковым запросам, позиции в поисковой выдаче, расширение, пересечение и кластеризация ключевых слов).
Стоимость. В Shopstat действует единая цена для использования всех функций сервиса – 990 руб./мес. Также есть бесплатный доступ.
Преимущества:
- самая доступная цена среди всех сервисов аналитики;
- функции для конкурентной аналитики, управления собственными продажами и SEO.
Недостатки:
- не всегда точные данные;
- отсутствует информация по артикулам с нулевыми или низкими продажами.
PI-Data
Сервис отличается большим количеством инструментов и расширенных отчетов для аналитики по конкурентам и собственным продажам на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Для всех отчетов предусмотрены гибкие настройки по временным периодам, сортировке, фильтрам (по платформе, поставщику, бренду и пр.) с учетом потребностей бизнеса.
Возможности. PI-Data ориентирован на 2 направления работы:
- аналитика конкурентов: подбор ниши, анализ категорий, карточек любого артикула вплоть до сентября 2020 года (включая остатки, позиции в выдаче, рейтинг, число отзывов), поисковых запросов пользователей, отслеживание брендов, цен и остатков конкурирующих товаров, сравнение с другими брендами;
- аналитика своих продаж: финансовый учет с показателями прибыли и маржинальности, планирование поставок с учетом процента выкупа, остатков и времени в пути, отчеты с динамикой основных показателей (заказов, выкупа, возвратов, выручки, среднего чека, оборачиваемости и пр.), контроль позиций на складе и в пути, АВС-анализ для выявления позиций лидеров и аутсайдеров, функция «Отвечумба» для обработки отзывов.
Стоимость. PI-Data предоставляет недельный демо-доступ к полному функционалу. Платные тарифы делятся на две категории: по собственным продажам (от 2 400 до 11 900 руб./мес. в зависимости от оборота) и по конкурентам (от 1 490 руб./день до 7 999 руб./мес.).
Преимущества PI-Data:
- бесплатное использование в течение недели;
- профессиональные графики и отчеты с разными настройками;
- видео и инструкции по использованию данных отчетов;
- автоматическое обновление данных отчетов каждые полчаса;
- возможность платить только за нужное направление работы.
Недостатки PI-Data:
- необходимость разбираться с большим количеством цифр;
- сложность некоторых графиков для новичков.
Huntersales
Huntersales - это сервис аналитики маркетплейсов, основным акцентом которого является поиск наиболее востребованных позиций на Wildberries и Ozon. При установке расширения для браузера можно получать сведения об остатках, количестве проданных единиц, имени продавца сразу при наведении на товар.
Возможности. Huntersales гарантирует точность данных до 95-99%, благодаря чему снижается риск закупки неликвидного товара, лишних трат на его хранение и штрафов маркетплейса за низкую оборачиваемость. Пользователям предлагается:
- подробная статистика по каждому товару, нишам, брендам, поставщикам (с апреля 2020 года);
- выгрузка отчетов в Excel;
- графики с изменениями по ценам, продажам, остаткам, отзывам на маркетплейсах;
- исследование продаж конкурентов;
- управление рекламными ставками;
- исследование ключевых слов и поисковых запросов.
Стоимость. В Huntersales предусмотрен бесплатный трехдневный доступ. Далее можно выбрать один из тарифов: «Расширение» (900 руб.), «Стандарт» (7 900 руб.) или «Премиум» (24 000 руб.).
Преимущества Huntersales:
- большой набор аналитических инструментов;
- доступ к аналитике по «цифровым товарам», которые не видят другие сервисы;
- оперативное обновление с учетом последних изменений на маркетплейсах;
- бесплатная диагностика бизнеса с рекомендациями для роста (по заявке).
Недостатки Huntersales:
- сложный интерфейс для новичков;
- отсутствие API-подключения;
- медленная скорость загрузки данных.
MarketGuru
Справедливость нахождения MarketGuru в рейтинге лучших сервисов аналитики маркетплейсов подтверждает аудитория более 560 000 пользователей и ежедневный анализ более 53 млн. товаров. На текущущий момент сервис работает с Ozon и Wildberries. Для последнего также удобно использовать расширение в браузерах Chrome и Яндекс, бот в Телеграм.
Возможности. MarketGuru лучше подходит для действующих продавцов – он помогает увеличивать выручку, формировать оптимальный ассортимент, попадать в топ 10. Для этого предусмотрены:
- поиск прибыльных товаров с учетом упущенной выручки, популярных новинок, сезонности;
- функция «Магнит» для оптимизации карточек посредством сбора поисковых запросов и ключевых слов;
- анализ заказов/отказов и их географии;
- контроль остатков и оптимизация логистики для своевременных поставок;
- автоматизация рекламных кампаний с подбором выгодных ставок;
- подсчет финансовых показателей и возврата инвестиций.
Стоимость. MarketGuru предлагает четыре тарифа: минимальный – 16 900 руб./мес., максимальный – 51 900 руб./мес. При оплате за несколько месяцев цены будут ниже.
Преимущества MarketGuru:
- простой и логичный интерфейс;
- хорошая аналитика по Wildberries.
Недостатки MarketGuru:
- дорогие тарифы;
- слабый функционал для работы с Озон.
Сервисы аналитики маркетплейсов: как выбрать лучший?
При выборе платформы необходимо в первую очередь обращать внимание на следующие параметры:
- Поддержка нужных маркетплейсов. При торговле на нескольких площадках продавцу рационально выбирать сервис, который будет работать со всеми из них.
- Функционал. Здесь можно руководствоваться принципом – «чем больше данных, тем лучше». Сервисы предлагают примерно одинаковые функции. Но есть также платформы, которые ориентированы больше на внутреннюю аналитику или предоставляют не только аналитические данные, но и рекомендации.
- Глубина (период) исследования. Важный параметр для отслеживания спроса на сезонные товары, анализа ниши и конкурентов, но стоит обратить внаимание на то, что сервисы не могут собирать информацию до даты подключения к маркетплейсу.
- Цена за использование и бесплатный доступ. Новичкам не обязательно тратить десятки тысяч рублей. Оптимальным будет наличие бесплатного тарифа или, как минимум, тестового периода. Желательно, чтобы последний был не слишком коротким, чтобы успеть оценить удобство в использовании и точность данных.
- Удобство интерфейса. Понятность отчетов и хорошая визуализация позволят не тратить много времени на изучение и быстро принимать решения.
Использование сервисов аналитики маркетплейсов значительно упрощает работу на торговой площадке – помогает избежать ошибок и принимать правильные решения для увеличения прибыли. Для начала можно попробовать несколько вариантов из представленного выше рейтинга с бесплатным тестовым периодом, чтобы понять какой из них лучше подойдет для ведения бизнеса и будет наиболее полно соответствовать всем потребностям.
Будет интересно: Как заработать на Ozon - все 11 способов
